孙悟空在三星洞参禅悟道，一晃眼七年过去了。这天祖师在道场讲道，悟空听到机要的地方忍不住笑出声来，祖师见悟空聪慧，有意将道家感悟的本领教他。
悟空问：“这本领能长生不老吗？”
祖师心想：原来这猴子是想长生不老！祖师觉得这是因缘，于是当着众人的面假装发怒，暗示悟空半夜来面授机宜。
悟空心领神会，下了道场急急盼着天黑。
三更时，悟空来到祖师塌前，祖师大喜悟空能悟透暗语，于是把长生妙法传授给他，嘱咐悟空要勤加练习。悟空允诺，深深拜谢祖师。
又过了三年，悟空已通晓心法，石身退去，成了金刚之身。
祖师说：“悟空，光有心法还不够，还要学变化之术，你要学天罡星36变，还是地罡星72变呢？”
悟空说：“弟子当然要学多的！”
祖师于是又把七十二般变化传授给悟空。
孙悟空三更半夜学艺原文
祖师说了几门不能长生不老的道，悟空都不学。
祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。
及黄昏时，悟空与众就寝，假合眼，定息存神。约到子时前后，轻轻的起来，穿上衣服，偷开前门，躲离大众，走出外。
他从旧路径至后门外，只见门半开半掩。悟空喜道：“老师父果然注意与我传道，故此开着门也。”即侧身进得门里，走到祖师寝榻之下。见祖师朝里睡着，悟空不敢惊动，即跪榻前。
不多时，祖师醒来，悟空叫道，：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师闻得声音是悟空，披衣盘坐，喝道：“你这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老师榻下。”祖师听说，十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？便传与悟空长生之妙道也。